9月9日，在北極星電力網、北極星太陽能光伏網聯合主辦的“2026年光儲新時代論壇”上，中國光伏行業協會副秘書長江華就光伏行業發展形勢與熱點問題進行了深度解讀。

上半年多晶硅、硅片、電池、組件產量全面下滑，主因國內外需求同步萎縮，尤其國內市場下降明顯，導致上游供給端需求減少，各環節開工率維持低位，多晶硅上半年開工率僅約30%。7月因國內裝機回升，單月產量同比轉正，但1至7月累計仍為下降。

下游裝機方面，1-7月新增86.2GW，同比下降60%，下滑原因一是市場化交易電價大幅下降，疊加限電、土地稅費等問題，央國企西北電站普遍虧損，投資積極性受挫;二是去年同期“531”搶裝基數高達200GW，占全年新增60%以上，基數效應顯著。但7月單月同比已轉正，全年裝機預測維持180至240GW。光伏已超越煤電成為第一大電源，每8度電有1度來自光伏。

出口方面，上半年總額約170億美元，同比增長24.3%，為2023年下半年以來首次恢復增長，出口額增速快于出口量，表明出口價格回升。結構上，組件出口額占比首次跌破80%至76.8%，電池片占比從12.1%升至18.6%，反映海外組件產能擴張帶動電池片需求，全球制造格局變化。區域上，歐洲仍為組件最大市場，東南亞因能源轉型需求成為最大增量;印尼為電池片第一大出口市場，印度因ALMM政策(6月電池納入清單)出口驟降;印度為硅片第一大市場，與其本土電池產能擴張相關。

價格方面，1至3月因銀價高位和出口退稅取消前搶出口小幅回升，4月退稅正式實施后下行，8月起受美國232條款及協會發布成本團標、市監總局召開價格指導會議推動，各環節價格持續上漲，但整體仍低于成本銷售。

企業經營持續承壓，A股31家主產業鏈凈利潤率從2024年-8.9%擴至2026上半年-11.7%，資產負債率升至70.6%，籌資現金流轉負，融資出現瓶頸。

技術進步持續推進，上半年不完全統計，TOPcon產量占94%，BC占4.1%，HJT占0.6%;招標端BC占21.3%，高效電池接受度上升。無銀化加速，HJT九成使用銀包銅，TOPcon導入銀包銅，愛旭完成銅電鍍量產，隆基發布ACM賤金屬化技術。

展望全球，IEA預測2026年光伏發電量超風電核電，2029年超水電，2026至2030年光伏占年均新增可再生能源47%;SPE預測2026年全球裝機612GW，2030年達864GW，年均增速7%。

貿易形勢嚴峻。美國通過雙反、301、反規避、《大而美法案》層層設阻，近期擴展至逆變器和儲能;印度通過ALMM清單(組件生效后出口降75.8%，電池生效后降84.6%)，2028年擬納入硅片;歐盟強化綠色壁壘。美國組件產能超65GW，印度超220GW，進一步擠壓我國出口。

國內方面，行業主管部門持續推動整治內卷式競爭，從需求端和制造端兩端發力。需求端，“十五五”規劃要求2030年風光總裝機2800GW以上，年均新增200GW，首次要求光伏置信出力達6%，推動光儲融合和構網型技術;拓展治沙、氫氨醇、交能融合等新場景。制造端，暫停新增產能審批，五項強標(組件安全/能效/標識、多晶硅/單晶硅能耗)發布，設三級指標，約20%產能不達標;成本團標為“不低于成本”提供統一核算依據，為價格執法奠定基礎;此外，國資委推動綠色采購指引，將碳足跡、綠電比例納入央國企招標強制要求，價格不再唯一。